Entendemos que diversas empresas de diferentes segmentos precisam enviar documentos para vários signatários diferentes, e enviar os documentos um a um acaba sendo burocrático e desnecessário. Para isso, criamos a funcionalidade de criar e enviar documentos em lote.
Abaixo, segue o passo a passo de como utilizar essa nova funcionalidade.
1º - Criar o modelo
O primeiro passo é criar o modelo com as suas variáveis.
Segue o vídeo de como criar um modelo de modelo:
Preparar um documento para ser utilizado:
2º Preencher e enviar o documento em lote.
Após a criação e a preparação do modelo dentro da plataforma, é hora de preenchermos e enviar esse documento em lote.
Para isso, escolha a opção no menu "Documentos em Lote" e selecione o modelo do documento
Baixe o modelo de exemplo. Esse modelo de excel serve para a criação da planilha e preencher as informações do documento e os signatários
Antes de preencher, leia atentamente as instruções que estão no Excel.
O preenchimento é bem simples. Coloque o nome do documento, preencha os campos de variáveis, os campos obrigatórios do signatário e faça o upload do documento preenchido.
Pronto, o documento foi criado e enviado para assinatura com sucesso!
Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato com o suporte nos canais oficiais!
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