Criando um documento para assinatura eletrônica a partir de um modelo

Aprenda como utilizar um modelo de automação para criar documentos e enviar para assinatura. 

1. Na tela inicial ou no menu lateral esquerdo, clique em usar um modelo.

2. Selecione o modelo que queira gerar o documento e de um nome a esse documento. Caso seja necessário restringir o acesso, coloque o arquivo em uma pasta que já tem um grupo de usuários definido ou coloque o grupo apenas nesse documento em específico.

Observação:  Tanto a seleção de um grupo quanto a de uma pasta não são obrigatórios. 

3. Como configurado anteriormente, existem Tags customizadas e Tags do time Parte. As Tags do tipo Parte sempre buscam as informações dos CONTATOS que podem ser selecionados ou cadastrados no momento do preenchimento.

4. Caso não tenha o contato salvo, cadastre-o no momento do preenchimento.

5. Ao cadastrar o novo contato selecione em Contratante.

6. Para ver todas as informações já preenchidas, clique em "visualizar prévia" a qualquer momento durante o preenchimento do formulário.

7.  Em algumas ocasiões, o usuário que faz o preenchimento não tem todas as informações para finalizar o processo e enviar o documento para assinar. Por conta disso, é possível salvar o rascunho. 

8. Ao salvar como rascunho, o documento será salvo com o Status Rascunho e você poderá entrar no documento a qualquer momento para terminar o preenchimento.

9.  Caso tenha todas as informações de preenchimento e queira enviar para assinar, clique em Salvar Final.

10. Envie o documento para assinar, adicionando os signatários.

11. Posicione a assinatura e a Rubrica no documento. 

12. Antes de fazer o envio, é possível fazer algumas configurações.

Ativar o lembrete automático:  Esse lembrete é enviado ao signatário de tempos em tempos enquanto o signatário não assinou o documento. O limite de envio são de 3 notificações. 

Mensagem: Envie uma mensagem personalizada explicando mais sobre o contrato. Caso essa mensagem seja padrão entre o tipo de contrato, salve a mensagem como modelo.

Observadores: Atualmente apenas os signatários e quem criou o documento recebem o e-mail do documento quando é assinado. Caso deseje que mais alguém receba o PDF assinado e que não está no processo de assinatura , adicione o e-mail como observador.

13. Pronto. Agora é só clicar em enviar que será disparado o documento para que todos os signatários adicionados assinem.

Qualquer dúvida sobre essa ou outra funcionalidade, entre em contato conosco.